赣州旅投集团关于非公开发行公司债券主承销商项目的竞争性磋商公告
作者: 发布时间：2020-03-07 14:21:00 来源： 责任编辑： 点击量：5381
赣州旅游投资集团有限公司委托赣州市南康区环宇招标代理有限公司就非公开发行公司债券主承销商项目进行竞争性磋商，欢迎国内符合资格条件的响应供应商前来响应。
（一）项目编号：NKHY2020-GZ-ZC004
（二）采购内容：
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项目 名称 |
数量 |
单位 |
主要技术规格及要求
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非公开发行公司债券主承销商（只接受国内供应商参与） |
1 |
项 |
1.发行人：赣州旅游投资集团有限公司； 2.发行项目：非公开发行公司债券； 3.规模：不超过10亿； 4.期限与利率：发行期限不超过5年（含5年）；发行利率为固定利率（应经发行人认可）； 5.募集资金用途：10%用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，剩余资金用于偿还公司有息负债以及补充流动资金； 6.进度时间要求：成交供应商自领取成交通知书之日起六个月内向交易所取得同意发行批文，逾期未取得批文则本次采购项目承销服务自行终止； 7.发行时限：寻求合适窗口期，经采购人同意，择机发行； 8.发行总费用：发行总费用为本次公司债券发行所发生的所有承销费用（包括主承销费和销售佣金）、管理费、会计师事务所、律师事务所、信用评级、资产评估、招标代理等机构产生与本次采购项目相关的一切费用，以债券募集总额的 ‰/年为单位报价； 9.承销方式：余额包销； 10.采购内容：非公开发行公司债券牵头主承销商； 11.采购对象：具有债券主承销业务资质的证券公司； 12.服务要求： （1）债券融资咨询服务 a.为采购单位提供融资咨询服务； b.核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等； c.对采购单位申请发行债券的项目进行筛选及确认； d.对采购单位发行债券的可行性提供建议。 （2）债券申报材料编制及协助申报服务 a.负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件； b.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，推荐与公司债券发行相关的其他中介机构，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司、资产评估机构等中介机构的工作进度等； c.负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核； d.负责向各级主管机关申报及会签工作。 （3）债券发行托管服务 a.债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行； b.负责债券发行后的登记、托管及后续管理工作； c.根据承销协议的约定履行债券余额包销义务，按照规定的发行方案、发行额及发行条件，积极寻找合格投资者，在约定期限内完成当期债券销售工作。到销售截止日，如投资者实际认购总额低于当前预定发行额，未售出的债券由主承销商负责包销，并按约定时间向公司支付当期债券款项； d.其他工作。与公司债券发行、发行后存续期内相关的其他专业服务。 （4）协助联系第三方认证机构 协助采购方联系第三方认证机构对发行的债券项目进行评估界定，出具评估意见并披露相关信息。 |
（三）磋商方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，磋商小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于一次报价；在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于一次报价。磋商顺序由现场抽签决定。
（四）采购项目落实的政策：限制国外供应商；具体详见磋商文件。
（五）响应供应商资格要求：
合格响应供应商应首先符合的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.特定资格条件
响应供应商须具有债券主承销业务资质。
（六）磋商文件公告期限：自磋商公告发布之日（2020年3月5日）起五个工作日。
（七）磋商文件的购买：2020年3月6日至2020年3月12日（工作日内）08∶30—11∶30，14∶00—17∶30，在赣州市南康区环宇招标代理有限公司购买，磋商文件工本费200元/本，文件售后不退。
（八）响应截止时间和磋商时间：2020年3月16日14：30（北京时间），磋商地点：赣州市南康区环宇招标代理有限公司开标大厅（赣州市章贡区五指峰路1-51号），逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：磋商地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）
（九）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币壹万元整，响应保证金由响应供应商自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函及电汇等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在响应截止时间前到账，从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入政府采购代理机构，否则响应无效。以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交者，保函、支票、汇票、本票的原件在开标现场提交，否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还；以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交者，在《成交通知书》发出之日起五个工作日内退还保函、支票、汇票、本票。成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还；成交供应商以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交者的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日退还保函、支票、汇票、本票。采购代理机构逾期退还响应保证金的，除退还响应保证金本金外，还按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交供应商还须缴纳壹拾万元履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，服务验收合格后七个工作日内无息退还。
（十）付款方法：承销费用按发行金额按比例分年度支付。若期限为含权设计则按期限含权设计结构分期收取。以5年（3+2）为例，在发行时只一次性收取第1-3年承销佣金，在第3年末根据债券存续规模收取第4年承销佣金，在第4年末根据债券存续规模收取第5年承销佣金。
（十一）招标代理服务费：本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体收费标准采用固定收费，即人民币壹万元整。
（十二）联系方法：
赣州市南康区环宇招标代理有限公司
地址：赣州市章贡区五指峰路1-51号
电话：0797-5552869
传真：0797-5552879
邮箱:nkhygz@sina.com
联系人：黄珊
开户行：九江银行赣州蓉江小微支行
户名：赣州市南康区环宇招标代理有限公司
账号：287089800000000354
网址：http://www.gc-zb.com/
赣州旅游投资集团有限公司
地址：赣州市章贡区水南镇赣江源大道15号
电话：0797-5556918
联系人：林女士
招标公告已在中国招标与采购网http://www.gc-zb.com/公示，可通过录入“债券、江西、近一月”或注册会员进行快速搜索公示内容
2020年3月5日
